Au bord d'un lac noir en Chine, sous un ciel sombre, le jeune Rong mène une vie solitaire sans éclat. Un jour, à côté d'une plume noire, il trouve un oiseau blessé qu'il soigne. Cet oiseau, qu'il nomme Qing, s'avère être la princesse du royaume des corbeaux. Reconnaissante, elle offre à Rong un habit magique lui permettant de s'envoler et de la suivre jusqu'à son pays coloré.