Mignus, orphelin de 10 ans, est maltraité par son tuteur Basil Tramblebone avec qui il vit dans une lugubre maison. Seul le grenier, avec son train miniature, est un endroit agréable. Mignus joue avec le train malgré l'interdiction de Basil, un Warlack, catégorie de sorciers la plus cruelle, et est transformé en personnage miniature. Il découvre que les personnages du circuit sont vivants.