Henry Chinaski erre dans un Los Angeles intemporel où la nuit semble s'étirer à l'infini. Il boit, écrit des poèmes, réussit parfois à ramener une fille chez lui. Lorsque Henry rencontre Wanda, les deux marginaux s'accrochent brutalement l'un à l'autre dans un maelström de sentiments mêlant amour, ivresse, violence et folie.

Veronica part en convalescence dans la campagne écossaise avec sa jeune infirmière, Desi, après avoir subie une double mastectomie. Les deux femmes développent un lien particulier, alors que des forces mystérieuses amènent Veronica à s'interroger sur ses traumatismes passés et comment les venger.