Jonathan Adams, un jeune peintre, a fui la civilisation pour s'installer à Fort Douglas, étant ainsi plus proche de la nature et des indiens qui l'inspirent pour ses tableaux. Alors que sa fiancée Cynthia arrive à l'improviste, le surprenant avec une jeune indienne, le trafiquant d'armes Butler anime les hostilités des indiens contre les colons afin de vendre ses armes. La tension monte et Adams se retrouve au milieu d'un conflit qu'il n'a pas souhaité.

Sandy Bar, petite ville de l'Ouest américain. Duchesse tient l'établissement le plus fréquenté de la ville, un bordel déguisé en salon de mariage. Son amant, l'élégant Tennessee, est un as du poker. Menacé par un rival de jeu, il est sauvé d'un guet-apens par Cowpoke, un cow-boy de passage. Une amitié se noue entre les deux hommes, de tempéraments pourtant fort différents... (Electre)