En 1945, dans un bombardier allié, la Reine des neiges et le Danseur font route pour la Bavière. Ils ont accepté une mission cruciale qui peut changer le cours de la guerre.

Rome, fin du XVIIIe siècle. Toute la ville ne parle que de l'enlèvement de la fille de Jérôme Alybert, le commandant de la garnison du château. Ce dernier est assassiné par Pietro Proietti, un jeune homme de bonne famille, membre de la secte des Carbonari. Giovan Battista Mori, dit le Maître rouge, bourreau de son état, est chargé de le décapiter, mais il s'interroge sur sa culpabilité.

Tom Steele, vieux gangster de la prohibition à la retraite, est devenu gérant d'un bar de Chicago. Tom porte un regard indulgent mais sans illusion sur les filles, les journalistes, les petits malfrats et les flambeurs qui transitent par son bar.