Bruno a 14 ans. A la mort de sa grand-mère, il revient vivre à Bagnolet chez une mère absente. Dans une classe où tous ont les mêmes difficultés scolaires, il fait la rencontre de Jean-Roger, terreur du CES. A son contact, Bruno devient de plus en plus violent, de plus en plus pervers. Après avoir brutalisé un chien et mis le feu aux vêtements de deux sans-abri, Bruno et Jean-Roger sont poursuivis par la police... (Electre)

Quelque part dans le Nord de la France, Juliette grandit seule avec son père, Raphaël, un soldat rescapé de la Première Guerre mondiale. Passionnée par le chant et la musique, la jeune fille solitaire fait un été la rencontre d'une magicienne qui lui promet que des voiles écarlates viendront un jour l?emmener loin de son village. Juliette ne cessera jamais de croire en la prophétie.