A Santa, en Amérique latine, la corruption, les disparitions d'opposants politiques, les narcotrafiquants sont monnaie courante. Le lieutenant de police Luchito Lassabia trempe dans toutes les sales besognes et contrôle un réseau de prostituées. Un avocat tente de révéler son imposture par tous les moyens. Mais Lassabia, pour se défendre, va ruiner sa réputation et le faire assassiner.

Cobalt est un pharmacien sexagénaire qui est en réalité un agent inactif depuis de nombreuses années. Une vieille connaissance vient lui demander de réaliser une dernière mission. Il reçoit sa première instruction à l'intérieur d'un livre : tuer le capitaine Morand qui semble détenir d'étranges pouvoirs.

" Le sommeil arrive à pas légers... mais ils deviennent de plus en plus lourds. Et plus lourds encore. Justina, vous devez imaginer que le tableau est comme une porte. Ouvrez-la et entrez. "