Alors qu'elle visite la ville de Tolède, en Espagne, l'américaine Lisa Reiner éprouve une sensation de déjà vu en passant devant une peinture murale représentant le Diable. Attirée par le son d'une musique familière, elle s'aventure dans les rues de la ville. Elle est alpaguée par de nombreux habitants, qui croient reconnaître en elle une femme du passé. A la tombée de la nuit, elle est recueillie par une diligence qui l'emmène à une vaste demeure habitée par une étrange famille : un jeune homme, sa mère aveugle et un valet ressemblant à s'y méprendre au Diable de la peinture murale...

Hongrie, au début du XIXème siècle, la comtesse Erzebeth Bathory se morfond dans son château, tiraillée entre le sentiment d'abandon de son époux le marquis et sa peur de vieillir. Découvrant par hasard que quelques gouttes de sang sur sa peau l'ont rajeunie, elle va faire assassiner des jeunes vierges et se baigner dans leur sang.