Gardenio, artiste de music-hall, écume les cabarets de troisième zone à la poursuite de la carrière qu'il n'a jamais connue. Lors d'une émission de radio, il est hué par les spectateurs qui réclament que la caissière du bar, Caterina, vienne chanter. Elle obtient un triomphe et se voit très vite proposer un contrat en or. Mais même si elle exige que Gardenio soit également embauché, leurs chemins vont rapidement se séparer...

En Amérique du Sud, Banana Joe vend des bananes pour gagner sa vie. Un beau jour, un industriel vient s'installer, menaçant la quiétude du petit village. Banana Joe n'a pas l'intention de le laisser faire ! (Electre)

Trois épisodes érotiques inspirés à Les nouvelles des Nuits facétieuses écrites par Giovanni Francesco Straparola au cours des années 1550. Dans le premier épisode un noble devient l'amant d'une femme emprisonnée , dans le second, un faux pape encourage les rêves érotiques d'une jeune fille et dans le dernier, lors d'une blague entre amis, une fausse Lucrèce Borgia est découverte dans une position amoureuse ambiguë avec un peintre au service d'un faux duc d'Este. (Electre)

Sorti de prison, un marquis décide de tenter une nouvelle escroquerie avec la complicité de sa femme et demande à un copiste très doué de reproduire une oeuvre de Goya. Subjugué par la qualité de l'exécution, et amadoué par la femme du marquis, l'expert croit à une nouvelle oeuvre. Mais la supercherie sera vite découverte...