Kingston, Jamaïque. Un agent des services secrets britanniques est assassiné en pleine enquête sur un dispositif de brouillage de missiles américains. James Bond, agent 007, est chargé de retrouver les meurtriers et de finir le travail. Ses recherches le conduisent vers l'île du mystérieux Dr No.

Condamné en 1962 à quinze ans de prison pour trafic de drogue, Joseph Valachi, une des têtes de la Mafia américaine, tue un autre prisonnier pensant que ce dernier a pour mission de l'assassiner. Ce nouveau crime aggrave la peine de Valachi qui est condamné à la prison à vie. Persuadé d'être exécuté, il décide de révéler tout ce qu'il sait sur l'Organisation. Son long interrogatoire donne lieu à une évocation de sa vie : son enfance, son séjour en prison à Sing-Sing, sa rencontre décisive avec Genovese, un des chefs de la Mafia, son mariage avec la fille d'un ancien capo et enfin son arrestation...

Au cours d'un raid de représailles contre une tribu, un fermier sauve un bébé indien du massacre. Ce bébé, il le confie à sa femme qui l'élève comme s'il était le sien, cachant le secret de ses origines à tous, y compris à ses trois frères. Des années plus tard, la vérité la concernant se répand comme une trainée de poudre. Pour les Blancs, pas question d'accepter qu'une peaurouge vive parmi eux. Pour les Indiens, elle doit retrouver les siens, de gré ou de force...