Hubert Bonisseur de la Bath, alias OSS 117, enquête sur l'explosion d'une base américaine du Pacifique. Envoyé à Tokyo, il y rencontre une employée du gouvernement américain, Eva, dont il ne tarde pas à découvrir les liens avec l'attentat et la mafia locale. Confondue, Eva accepte de collaborer avec lui en l'aidant à infiltrer les gangs japonais.

Au XIVe siècle, la guerre entre les samouraïs ruine le pays. Une femme et sa belle-fille subsistent difficilement en vendant les armes des soldats qu'elles ont tués. Apprenant un jour que sa bru a une liaison avec une déserteur, la belle-mère se déguise en démon pour la terrifier.