Luther Sparren est pauvre et il n'a que son talent pour briller à la célèbre académie de Balmour. Mais il fait de l'ombre au protégé du directeur et se voit interdire de jouer du violon sous prétexte qu'il ne possède qu'un crincrin de village. Les élèves lui mènent la vie dure. La nuit, le chant fascinant d'un violon invisible hypnotise ceux qui osent l'écouter. Luther décide de percer le mystère de ce lieu et de ses habitants…