Pug, un jeune orphelin, s'est installé au royaume des Isles où il est devenu le disciple du magicien de la cour de Crydee sur les terres de Krondor. Un jour les Tsurani, peuple venu d'un autre monde, le font prisonnier et l'emmènent dans l'empire de Kelewan où il devient Milamber. L'auteur a souhaité fondre dans ce tome les deux volumes suivants : Pug l'apprenti et Milamber le mage.