La compagnie a enfin rejoint Daï en haut de la Tour du Démon pour faire face à l'empereur Vearn. Mais, à l'aide de son troisième oeil, ce dernier emprisonne ses adversaires les plus faibles dans de minuscules sphères. Avan, Larhalt et Hym l'assaillent alors ensemble afin de laisser assez de temps à Pop pour soigner Daï. Ils vont très vite se heurter à la puissance écrasante de l'empereur.

Alors que Daï et ses amis viennent porter secours à Léona, la princesse du royaume de Papnica, ils découvrent que le pays est en ruine. Sur place, ils font la rencontre de Hyunkel, le premier disciple de D'Avan, qui semble avoir oublié les idéaux de justice qui animaient son maître...

Baran a interrompu l'explosion du coeur des ténèbres qu'Hadlar possédait en lui tout en l'ignorant. Mais les événement s'accélèrent et le combat final commence : Vearn se déplace en personne sur le champ de bataille pour affronter la troupe de héros.