L'un des artistes les plus innovants de la variété internationale. Sa vision singulière embrasse tout ce que l'on peut imaginer du blues, au Tin-Pan-Alley, en passant par le jazz et beaucoup d'autres. Acteur, poète, et maître dans l'art du collage musical, Tom Waits et tout simplement un géant. Sur cet album de 1977, le chanteur développe et expose sa technique vocale. Le disque fut enregistré aux studios Filmways/Heider Recording de Hollywood simultanément avec l'orchestre en studio, sans re-recording, et avec Bones Howe à la production.