Les premiers enregistrements inédits ! Lors de l'été 1984, alors que le projet Allman Brothers était en pause, Warren Haynes, Allen Woody, et Matt Abts se retrouvent ensemble en studio. C'est la formation d'origine de Gov't Mule qui se retrouve aux Tel-Star studios en Floride pour mettre sur bande leur vision d'un power trio avec des infliuences aussi variées que Cream, Hendrix, Blue Cheer ou encore ZZ Top ! L'idée de départ était de former un power trio car c'était une forme de groupe qui avait alors disparue du paysage musical. La volonté était aussi de revenir à un son orienté "rock bass". En effet, depuis la fin des années 70, le son de la basse était devenu de plus en plus clean transformant complètement le son de l'époque en général. Aussi l'idée des trois musiciens était de revenir à ce vieux son familier qui leur plaisait davantage. Ce qui ressortira de ces sessions, sera donc le son cru et excitant que les fans de la Mule adorent avant tout : un rock direct basé sur des structures de blues qui n'a pas peur d'explorer des sentiers peu fréquentés et qui reste toujours très créatif. (Electre)