Huang Liu est un jeune renard qui souhaite acquérir la sagesse intérieure et comprendre les secrets du monde qui l'entoure. Parti méditer en forêt pour un temps, il croit un jour atteindre l'illumination et décide de rejoindre son maître pour lui annoncer la nouvelle, ignorant au passage les paysages magnifiques et les nombreuses aventures qui s'offrent à lui.