Les conseillers en gestion du patrimoine, les banques privées et maintenant les banques en ligne s'essayent à la gestion de grandes fortunes. Mais conseiller cette clientèle, difficile à prospecter, soumise à des problématiques complexes, en demande constante de réputation et de flexibilité, est loin d'être une sinécure. Elle est surtout habituée à diriger. Difficile de lui faire accepter que son patrimoine est trop axé sur l'immobilier, ce qui est souvent le cas. Pourtant, plus que conseillers, c'est bien de partenaires à part entière dont elle a besoin.