De sang-mêlé, Chino Valdez vit en solitaire, avec pour seule compagnie les mustangs qu'il élève. Deux rencontres viennent bouleverser son existence : Jamie, un adolescent fugueur qu'il recueille, et Catherine, une séduisante jeune femme dont il ignore qu'elle est la soeur de Maral, le plus gros propriétaire terrien de la région. Pas question pour ce dernier d'accepter cette relation. Afin de faire passer à Chino l'envie de revoir Catherine, il le fouette presque à mort. Soigné par les Indiens, l'éleveur de chevaux se remet de ses blessures. Son poulain favori abattu, il entreprend de faire payer à Maral le prix de sa violence... (Electre)