1885. Le capitaine McCloud découvre que les Indiens sont lâchement assassinés par les chercheurs d'or qui veulent s'emparer de leurs terres. Parallèlement, il sauve la vie du fils du chef Geronimo et fait la connaissance de ce dernier. Il prépare une entrevue entre le chef indien et son supérieur militaire mais celui-ci fait lâchement attendre les Indiens jusqu'à l'arrivée de renforts. Les Apaches sont alors faits prisonniers. Geronimo croit que McCloud l'a trahi et le blesse avec une lance. Il comprend ensuite que le jeune officier a été loyal, lui-même ayant été trahi. (Electre)