Saayodo et Fatim ont été adoptés par une antilope. Devenus grands, les deux enfants doivent rejoindre désormais le monde des humains. Les voici dans la principale ville du Waalo, où c'est l'effervescence : le roi organise demain son fameux concours de chant ! Mais la terrible Mamassa semble avoir bien autre chose en tête... Pourquoi cherche-t-elle donc, coûte que coûte, à faire disparaître les deux enfants ?