Quand le HMS Reliant capture une frégate française et sa cargaison, un oeuf rare de dragon, le Capitaine Will Laurence comprend que sa vie va basculer. Nommé pilote dans les Aerial corps d'un dragon nommé Téméraire, il apprend peu à peu à connaître cette créature intelligente dont l'amitié indéfectible lui sera précieuse. Car la France, dirigée par un Bonaparte plus audacieux que jamais, rassemble sa propre armée de dragons pour transporter ses troupes sur le sol britannique. Will et Téméraire se préparent à affronter leur baptême du feu...