Cela faisait plusieurs nuits que Misha dormait très mal. Tous les matins, il se réveillait en pleurant de grosses larmes qui coulaient le long de ses joues : un vilain petit ourson noir lui courait après... Sa maman s'inquiéta et lui proposa d'aller se promener dans la forêt et de ramaser des fruits des bois. Seulement voilà... le vilain petit ourson noir rôde dans les environs !