Les parents de Joseph Balsamo ont été pendus à tort, et lui-même fut torturé. Des années plus tard, il découvre l'hypnose et décide de s'en servir pour acquérir richesse et renommée. Sous le nom du Comte de Cagliostro, il s'introduit à la cour et met en oeuvre un complot visant à discréditer la future reine. (Electre)