La première chose qui saute ici aux oreilles c'est que ce deuxième opus ne ressemble à rien de ce qu'on a entendu jusque là. Le premier album avait rempli son office en définissant le groupe. Il offrait un vrai contraste avec les Bad Seeds. Nick, Warren, Martyn et Jim ont construit une façon distincte de travailler ensemble. Ils se sont débarrassés de leur bagage sonore, des idées toute faites et mis à l'épreuve leurs identités préconcçues de musiciens.