N, un jeune subsaharien, traverse le désert pour rejoindre le nord de l'Afrique et effectuer un passage clandestin en Europe. Après s'être fait braquer, il se retrouve livré à lui-même dans un pays inconnu, et décide d'effectuer la traversée en solitaire. Commence alors pour lui un voyage initiatique, fait de rencontres intenses et éphémères, et de troublantes découvertes.