Tandis que Saint François demeure dans la ville d'Agobbio, dans la province italienne d'Ombrie, apparaît un loup très grand, terrible, féroce, qui dévore animaux et hommes. Saint François décide d'aller au devant de l'animal alors que tous les citadins le lui déconseillent. Un conte empreint de naïveté populaire et illustré à la manière d'enluminures du Moyen Age.