Pendant le carnaval du Lötschental dans le Haut-Valais, des hommes sauvages surgissent dans les rues des villages. Ils ont des masques en bois, des chevelures en queues de renard et sont revêtus de peaux de chèvres ou de moutons ceintes d'un collier de vache avec sa cloche qu'ils agitent bruyamment. Il s'agit d'une très ancienne coutume toujours en vigueur. Or voici que, cette année-là, dans un village, un masque géant est sorti de la forêt. Est-ce un revenant ou un démon ? Deux enfants veulent en avoir le coeur net...