Ce récit, hérité des légendes nordiques, raconte l'histoire de Nils. Pour avoir joué un mauvais tour à un lutin, Nils est ensorcelé et devient tout petit. Incapable de retenir le jars Martin qui s'envole avec les oies sauvages, il part avec lui pour un voyage merveilleux à travers la Suède jusqu'en Laponie. Nils va ainsi découvrir le monde.