Le destin de Nicolas Pertusato, jeune nain arraché à sa famille italienne pour rejoindre le cercle des bouffons à la cour du roi d'Espagne du XVIIe siècle. Suite à une altercation avec le comte d'Aguilar, il demande la protection de Velazquez qui projette de le faire figurer sur son prochain tableau, Les Ménines. En fréquentant l'atelier de l'artiste, Nicolas découvre un complot.