Frappé par la malédiction d'une sorcière, un petit lutin noir devient aveugle. Il se voit coiffer d'un bonnet noir et maléfique, qu'il ne peut retirer. La bonne fée Tricota lui explique que le mauvais sort disparaîtra le jour où il sera capable de percevoir ce qui reste caché à ceux qui ont des yeux pour voir.