Ayant découvert que Kimyan, son meilleur ami, est en réalité son frère jumeau, Epihane quitte l'Arbre-Mère. Mais son voyage dans l'antre du sîmorgh lui fait comprendre le plan de Sarpédon et de Lilith et il doit y retourner pour sauver son frère. Là, il achève la formation des maîtres et accepte une mission qui le conduit dans le sud d'Abracadagascar : rapporter le sceptre de Taranis.