Une sorcière est arrivée dans la forêt. Elle se cache sous un déguisement. Si son déguisement est découvert avant demain, au lever du soleil, elle sera obligée de disparaître. Mina la souris et Victor le lapin décident de la trouver. Ils interrogent d'abord l'ours. Il dit qu'il a vu des ombres se faufiler vers les cavernes. La taupe, elle, ne sait rien. Mais une chauve-souris a trouvé un gant et l'écureuil pense qu'il a vu des traces... Il faut faire vite, le soleil va bientôt se lever. (Catalogue L'école des loisirs 2002 - p. 35)