L'affreux sorcier Maldred veut s'emparer de la clé d'or pour contrôler le Naga, le dragon le plus puissant du monde. Les maîtres-dragons ne peuvent pas le laisser faire ! Draco et Fira se rendent dans une montagne où la clé est gardée par Darma et sa puissante dragonne d'Or. Mais quand les enfants arrivent, la clé a déjà disparu et leur ennemi a trouvé un nouvel allié !