Dix ans ont passé depuis que Loethar, le chef de guerre barbares venu des steppes likuriennes, a conquis l'ensemble Denova avec son armée de mercenaires. Il s'installe alors dans le premier des royaumes, Penraven. Il est convaincu que tous les héritiers de la couronne de Valisar sont morts et enterrés. Il ne ménage donc pas ses efforts pour que son peuple et lui-même s'intègrent au mieux à la population de l'Ensemble. Mais s'il a renoncé à ses méthodes violentes, ça n'a pas suffit à éteindre la rébellion, d'autant plus que les héritiers de Valisar sont toujours en vie. Protégés par de fidèles alliés, ils sont prêts à tout pour l'avenir de leur royaume et bien déterminés à faire couler le sang du tyran...