Dix ans ont passé depuis que Loethar, le chef de guerre barbare, a conquis Denova avec son armée de mercenaires, décimant toutes les familles régnantes avant de s'installer dans le premier des royaumes : Penraven. Pensant que les héritiers Valisar sont morts, il s'est couronné et ne ménage pas ses efforts pour que son peuple s'intègre à la population colonisée...