Entre les tristes murs de l'Institut, Cléo rêve de magie et d'aventure. Orpheline laissée pour compte, elle vole pour se payer les leçons de l'enchanteur Balabuze. Mais cela ne lui suffit plus. Destinée à un mariage arrangé, sa vie est bouleversée lorsque Lazarus surgit dans sa vie. Sous ses airs dégingandés, le jeune homme déborde de vie et surtout de magie. Il invite alors Cléo au château de Morcelieu où elle aura la chance de suivre des cours de magie. Alors que son rêve de magie devient réalité, Cléo est dépassée par l'écart de niveau entre elle et les autres apprentis. Déterminée à mériter sa place et grâce aux soutiens de ses nouveaux amis, elle va tout mettre en œuvre pour rattraper son retard et se lance à corps perdu dans ses études de sorcellerie. Mais le rêve devient cauchemar lorsqu'un complot visant la couronne bouleverse la vie des étudiants. Cléo et ses amis vont alors tout mettre en œuvre pour déjouer les sombres desseins de l'Ordre d'Erèbe.