Janvier 1381. Conviés par le régent John de Gaunt, frère Athelstan et sir John Cranston assistent à une pièce de théâtre interprétée par la compagnie des Hommes de paille, la troupe personnelle de leur hôte. Le divertissement est brutalement interrompu par la mort de deux invités d'honneur, dont les têtes coupées sont abandonnées sur la scène. Le régent ordonne à Athelstan de trouver le coupable.