Alors qu'à sa naissance en 1871 à San Francisco, Max Tivoli ressemble à un vieillard, à 60 ans, il a l'apparence d'un enfant de 10 ans. Il raconte son étrange vie passée à rajeunir et son amour impossible pour Alice Levy, une jeune femme de 17 ans avec en toile de fond le terrible tremblement de terre de San Francisco et la Première Guerre mondiale.