Kaede est toujours amoureuse de Yûki mais celui-ci ne partage pas ses sentiments et elle a de plus une rivale nommée Azumi. Malgré les efforts de Mirumo, la tâche sera rude d'autant plus que d'autres petits génies vont faire leur apparition : la petite Rirumu va seconder Yûki et le petit Yashichi va servir la cause d'Azumi. Manga.