Emil, jeune garçon roumain de 13 ans, vit seul à Turin depuis que son père, avec qui il est entré clandestinement en Italie, a été renvoyé dans leur pays d'origine. Il décide de quitter cette ville avec le désir de retrouver son grand-père, un comédien itinérant qu'il ne connaît qu'à travers ses lettres. Il part sur ses traces à travers l'Europe.