Joachim Parkinson, propriétaire du show des Phénomènes, souhaite racheter Heertha, un splendide puma, au directeur du cirque Bidderstone. Mais Parkinson est assassiné d'une flèche d'or, près de la cage aux lions. Harry Dickson arrive sur les lieux du crime et constate que le cadavre a disparu. C'est alors que le dompteur Hardmuth est blessé par le puma. Harry cherche le lien entre ces évènements.