Jessica, une nouvelle élève, débarque dans la classe de Tom. Elle a changé d'école pour profiter des traitements d'un hôpital tout proche, spécialisé dans les greffes de la peau. Suite à un accident, elle souffre en effet de sévères brûlures qui l'ont complètement défigurée. Les réactions des autres enfants à son égard sont parfois violentes, souvent maladroites. Tom a peur de Jessica.

Sur l'océan du pays de Droon, Eric, Neal et Julie sont pris dans une violente tempête. La sorcière des Océans, manipulée par Sparr, détruit leur bateau. Ils échouent alors sur une île bizarre. Là, un sort magique tourne à la catastrophe et Neal est transformé en scarabée.