Cette trilogie a pour héroïne la jeune Luna qui partage la vie et les aventures d'un petit cirque itinérant à travers un monde en proie aux pires pollutions industrielles. Dans ce premier volume, son fidèle compagnon, Vagabond, un barbe arabe appartenant à l'écurie du cirque, disparaît. Luna va tout faire pour le retrouver, puisque la police se montre impuissante.

La troupe du Poney-circus s'installe en bord de mer. Pour ses vacances, Marjorie vient rejoindre Luna. Elles se promènent à cheval sur la plage. Là elles découvrent des baleines échouées en tel nombre qu'elles donnent aussitôt l'alerte. Luna trouve alors une idée originale pour les sauver et se fait de nouveaux amis.