La suite des aventures de Celia Graves, garde du corps spécialisée en magie, qui n'est plus tout à fait humaine depuis qu'un vampire l'a mordue. Les ennuis s'accumulent : son petit ami est parti, un démon la traque et les autorités psychiatriques veulent l'interner.

Chargée de la sécurité d'un prince en visite dans son pays, Célia tombe dans une embuscade et se fait mordre par un vampire. Elle est partiellement transformée, elle est plus forte et dotée de canines pointues, mais ne craint ni la lumière du jour ni les antidotes utilisés traditionnellement contre les créatures paranormales.