L'année scolaire touche à sa fin et Jérôme, étudiant en médecine, s'apprête à partir en vacances en Bretagne avec des amis. Cependant il demeure pensif et craint de regretter de n'avoir jamais abordé Claudia, une étudiante italienne qui doit quitter la France le soir même. Il décide donc de se rendre à son hôtel. Après quelques évitements les deux jeunes gens s'avouent leur amour réciproque, Jérôme accompagne Claudia à la gare et ne pouvant la quitter ainsi lui promet de la rejoindre en Toscane le mois suivant, dès qu'il aura trouvé assez d'argent. En Toscane, Jérôme s'aperçoit qu'il aime sérieusement Claudia et lui propose de l'épouser. Les deux amoureux rentrent à leur hôtel mais la ville est agitée : la guerre vient d'être déclarée. Jérôme apprend du consulat qu'il est mobilisé et qu'il doit rentrer. Séparés par la guerre, ne pouvant plus correspondre, Jérôme perd la trace de Claudia. Il essaiera de l'oublier en refaisant sa vie, mais hanté par le souvenir de cet amour perdu, il n'y arrivera pas. Onze ans plus tard, il partira en Italie pour tenter de la retrouver, mais le temps a passé...

Johnny Banco, est un petit escroc qui vit chez sa tante à Barcelone. A la mort de celle-ci il se jure de faire fortune. Il travaille bientôt pour une bande de truands qui sévissent sous la protection d'un antiquaire dénommé Orso Sebastiani. Mais Johnny essaye de les doubler, et ayant subtilisé une mallette remplie de billets de banque, et gagne Monte-Carlo pour y tenter sa chance. Il croise alors la route de Laureen Moore une jeune femme qui arnaque des hommes riches grâce à ses charmes...