Dans une paisible région côtière, Marc vit une existence heureuse avec sa soeur Arndis. Mais les forces du mal sont proches et un démon à l'apparence féminine, Kia, jette son dévolu sur l'âme pure de Marc pour la damner. Kia ne résiste pourtant pas à ses sentiments pour Marc et invoque alors le démon Incubus pour briser le charme.