Nos héros, Berg et Lee, arrivent sur un nouveau monde, non loin d'une caravane se rendant à Kadath, la ville qui rêve.En chemin, ils vont croiser l'étrange armée des masques et son redoutable général qui n'est pas sans rapport avec Deng, le mystérieux voyageur qu'ils doivent intercepter.Berg commence à comprendre que sa mission cache bien d'autres aspects que la simple arrestation d'un tueur.

1950. Dans un petit musée de Stalingrad, un artefact étrange, longtemps convoité par les Nazis, reprend vie. Au même moment, Reka explore les ruines de l'Atlantide et trouve trois crânes de cristal. La guerre avec les Brillants prend un nouveau tournant et les Archontes disposent désormais d'armes pouvant les détruire. C'était la raison du retour sur Terre de Thot. L'ultime combat va commencer.