Les fées ont vu le jour dans la Vallée des Fées, un monde secret dans lequel vit la fée Clochette. Chaque fée possède un talent unique, qu'elle dévoile à la première lune de leur 777e anniversaire. Pour Piccola, le moment approche mais elle n'a aucune idée du talent qu'elle possède.

Jack Skellington, grand organisateur de la fête d'Halloween dans la ville du même nom, découvre par hasard Noël. Il décide alors d'importer cette nouvelle fête en faisant kidnapper le Père Noël.

La ville d'Halloween est peuplée de gens bizarres qui ont un goût prononcé pour les farces macabres. Une fois par an, ils célèbrent Halloween en organisant une gigantesque fête au cours de laquelle toutes les manifestations d'humour noir sont permises et même encouragées. Jack  Skellington, le roi des citrouilles est le grand ordonnateur de ces festivités. Au lendemain de la fête d'Halloween, il erre en solitaire, à la recherche d'idées pour la prochaine fête. Fatigué, il décide de quitter la ville. C'est alors qu'il découvre par hasard la ville de Noël qui rayonne de joie et de liesse. Il rentre chez lui avec la ferme intention de contrôler la fête de Noël, et fait kidnapper le Père Noël par trois garnements…