Angleterre, 1944. Henry Faber est un espion allemand, surnommé L'aiguille, car il a l'habitude d'assassiner ses cibles à l'aide d'un stylet. Depuis plusieurs années, les services secrets britanniques tentent en vain de l'intercepter. Ayant récupéré des documents concernant le futur Débarquement allié, il doit absolument regagner l'Allemagne pour les remettre en main propre au Fuhrer.

En Sicile, à la veille de la première guerre mondiale. Adriana de Mauro est amoureuse de Cesar Braggi, mais ce dernier, respectant les dernières volontés de son père, autorise son frère Antonio à épouser la belle. Cesar, le coeur brisé, quitte le village. Antonio meurt malheureusement dans un accident d'automobile. Le deuil d'Adriana prend fin quand Cesar revient et lui redonne le goût de vivre. Les vertiges répétés d'Adriana alarment Cesar. Il la conduit chez un spécialiste qui lui diagnostique une maladie incurable. Cesar décide alors d'emmener Adriana en voyage... (Electre)

Le docteur Del Shaw est chargé par l'organisation Doomwatch d'analyser les effets d'une marée noire sur la côte de la petite île de Balfe. Il y découvre une population isolée et hostile, qui voit d'un mauvais oeil l'arrivée de ce nouveau venu et semble dissimuler un secret. Étonné par leurs comportements, puis par une macabre révélation, Shaw commence à enquêter, assisté par la jeune institutrice du village, Victoria Brown. Il semble que les villageois soient frappés les uns après les autres d'une maladie mystérieuse, qui déforme leur apparence physique, tout en les rendant extrêmement agressifs. Shaw réalise que les déchets chimiques rejetés dans la mer par un laboratoire travaillant sur de dangereuses expériences, seraient à l'origine de cette étrange malédiction. Mais il se heurte à l'obstination de la population, qui refuse de quitter ses terres, et à l'hypocrisie du laboratoire en question. (Electre)